Nicole Kitt, zmysłowa diablica, pragnie dużego czarnego kutasa. Chętnie obsługuje dobrze wyposażonego czarnego ogiera, umiejętnie obsługując jego gruby kutas. Ich namiętne spotkanie rozwija się w różnych pozycjach, a jego kulminacją jest satysfakcjonujący finał na jej kuszącym bąbelkowatym tyłku.