Nicole Kitt, kiihkeä vixen, kaipaa isoa mustaa kyrpää. Hän palvelee innokkaasti hyvin varustettua mustaa nastaa, käsittelee taitavasti hänen paksua kyrpäänsä. Heidän intohimoinen kohtaamisensa etenee eri asennoissa huipentuen tyydyttävään huipentumaan hänen houkuttelevalla kuplapepullaan.