Nicole Kitt, eine sinnliche Vixen, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie bedient gierig einen gut bestückten schwarzen Hengst, der geschickt mit seinem dicken Schwanz umgeht. Ihre leidenschaftliche Begegnung entfaltet sich in verschiedenen Positionen und endet in einem befriedigenden Höhepunkt auf ihrem verlockenden Knackarsch.