Ένα ζευγάρι ερασιτεχνών μετατρέπει μια νύχτα ταινίας σε καυτό σεξ. Η όμορφη γυναίκα απολαμβάνει και τους δύο με το στόμα της, μετά παίρνει ένα μεγάλο μαύρο κόκορα ενώ ο άντρας της παρακολουθεί. Ακολουθεί πρωκτική δράση, που οδηγεί σε μια καυτή γκέι ανατροπή.