Slut sugarbaby Fern og sugar baby toy Dolly engagerer sig i en fristende spanking-session, udforsker deres lyster. Fern, en smuk fed kvinde, og Dolly, en trans sugar baby, dykker ned i rollespil, flytter grænser med legetøj og sensuel udforskning. En fængslende visning af underdanig nydelse.