Uerfarne swingere deltar i en lidenskapelig foursome, med brunette og blondine som engasjerer seg i lidenskapelig elskov. Gruppen hengir seg til gjensidig tilfredsstillelse, som kulminerer i en finale med ansiktsbehandling.
Etter å ha snakket om det i årevis, bestemmer et nysgjerrig par seg endelig for å dykke inn i swingingens verden. De kommer til en venns hus, ivrige etter å lære tauene. Vennen, en erfaren swinger, hilser på dem med åpne armer og et suggestivt smil. Natten begynner med et varmt lesbisk møte, da de to kvinnene ivrig utforsker hverandres kropper, tungene danser i en lidenskapelig tango. Mennene blir med, kroppene deres flettes inn i en opphetet gruppeøkt. Verten tar ansvar, veileder det uerfarne paret gjennom hver bevegelse. Kvinnene er bøyd over, deres saftige baksider er på full skjerm, mens mennene bytter på å glede dem bakfra. Vertens kone erter venninnen med et pirrende ansiktssittende, før parene parer seg sammen for litt intim en-til-en-tid. Kvelden avsluttes med en sensuell misjonærstilling, og etterlater alle fornøyde og lengter etter mer.