Uerfarne swingere engagerer sig i en passioneret foursome, hvor de udforsker fornøjelser. Brunetten og blondinen engagerer sig derefter i intens elskov. Gruppen hengiver sig til gensidig tilfredsstillelse, der kulminerer i en finale med ansigtsbehandling.
Efter at have talt om det i årevis, beslutter et nysgerrigt par sig endelig for at dykke ind i swingingens verden. De ankommer til en vens hus, ivrige efter at lære rebene. Veninden, en erfaren swinger, hilser på dem med åbne arme og et suggestivt smil. Natten begynder med et varmt lesbisk møde, da de to kvinder ivrigt udforsker hinandens kroppe, deres tunger danser i en lidenskabelig tango. Mændene slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en ophedet gruppesession. Værten tager ansvaret, guider det uerfarne par gennem hver bevægelse. Kvinderne er bøjede over, deres saftige bagsider er på fuld display, mens mændene skiftes til at glæde dem bagfra. Værtens kone driller sin ven med et pirrende ansigt siddende, før parrene parrer sig til noget intim en-til-en-gang. Aftenen slutter med en sensuel missionærstilling, hvor alle bliver tilfredse og længes efter mere.