In een hete trio bedienen weelderige vixens Lisa Rivera en Poizon Ivy om de beurt Don Whoes' enorme ebbenhouten schacht, pronken met hun deepthroating-vaardigheden. Dit orale extravaganza bevat ook verleidelijke kontdisplays en tietenneuken.
Lisa Rivera en Poizon Ivy, twee onverzadigbare vixens, hunkeren naar de smaak van een grote zwarte lul. Ze hebben hun zinnen gezet op Don Whoe, een groot geschapen heer die meer dan bereid is om aan hun verlangens te voldoen. De scène ontvouwt zich met de dames die om de beurt zijn enorme lid aanbidden, hun lippen die gretig zijn kloppende schacht ontmoeten. De aanblik van deze prachtige schoonheden met ruime bovenlijven op hun knieën, hun weelderige rondingen geaccentueerd door de schemerlichten, is een feest voor de zintuigen. De actie wordt heet als ze zich bezighouden met een gepassioneerd, verstrengeld lichaam in een omhelzing van drie details. De camera legt elk detail vast, van het grote bonkende gevoel van hun rondingen tot het ontvangen van drie natuurlijke schoonheid, het delen van de krommingen, het diepe genot van de geneugten, het ontvangen van alledrieën, het delen in de glorie van de schoonheid.