I en varm trekant skiftes de vellystige vixens Lisa Rivera og Poizon Ivy til at servicere Don Whoes massive ibenholtsaksel og fremvise deres deepthroating færdigheder. Denne orale ekstravaganza har også fristende røv displays og tit-fucking.
Lisa Rivera og Poizon Ivy, to umættelige vixens, finder sig selv i at hige efter smagen af en stor sort pik. De har sat deres syn på Don Whoe, en velbegavet herre, der mere end villig til at imødekomme deres ønsker. Scenen udspiller sig med, at damerne skiftes til at tilbede hans massive lem, deres læber ivrigt møder hans dunkende skaft. Synet af disse storbarmede skønheder på deres knæ, deres lækre kurver fremhævet af den svage belysning, er en fest for sanserne. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig trekant, deres kroppe flettet ind i en varm omfavnelse. Kameraet fanger hver detalje, fra hoppende af deres store naturlige patter til den pirrende udsigt over deres fede, kurvede røve. Denne deepthroat trekant er et testamente til kunsten at bi-nysgerrighed, der viser skønheden ved at dele og modtage nydelse i al sin rå, ufiltrerede herlighed.