Tara Holiday och Missi Daniels hänger sig åt passionerad lesbisk intimitet, deras kroppar är nakna och hårlösa. De utforskar varandras önskningar, ägnar sig åt ömsesidig njutning och lämnar ingen centimeter outforskad. Deras smutsiga prat och handlingar skapar en elektrifierande atmosfär.