Tara Holiday a Missi Daniels se oddávají vášnivé lesbické intimitě, jejich těla jsou holá a bez chloupků. Prozkoumávají navzájem své touhy, zapojují se do vzájemného potěšení a nenechávají žádný centimetr neprozkoumaný. Jejich špinavé řeči a činy vytvářejí elektrizující atmosféru.