Karlee Grey a její prsatá přítelkyně Lena Paul zkoumají svou sexualitu. Lenas, chlupatý rukávník, dostává orální potěšení a obličej nasedávající, zatímco Karlees, chlupatá kočička, je hltána. Americké lesbičky se oddávají velkým kozám, chlupatým zadkům a lízání.