נערה קטנה מתגנבת לקולנוע כדי לצפות בסרטים אסורים עם אביה החורג. המפגש הטאבו שלהם מסלים, ומצית תשוקה לוהטת. היא מלמדת את אמנות ההנאה, מתמסרת לגופה לחיזוריו המחוספסים והחושניים.
הסרט עוסק בעולם הטאבו של אמהות חורגות ותשוקותיהן האסורות. הסיפור מתפתח עם אמא חורגת מהממת, גופה יצירת מופת של חושניות, המשתוקקת למגע של בן זוגה הבוגר, הגברי. הכימיה שלהם חשמלית, ומעוררת תשוקה לוהטת שמציתה את החדר. הסצנה מתחילה בגירוי מגרה, המסגרת הקטנה שלה מתפתלת בציפייה. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, שוקעת את הצופה בתשוקה הגולמית והלא מסוננת. הפעולה מתחממת כשהיא חושפת בשקיקה את הכוס החטוב שלה, מזמינה את ידיו המחוספסות והמנוסות לחקור את מעמקיה. המפגש הוא עדות לאמנות ההתעלסות, מחול של תשוקה והגשמה. הסרט מסתיים בשיא עוצר נשימה, מותיר את שני המשתתפים מרוצים ומסופקים.