Dva páry se oddávají žhavé trojici s dominantním párem a jejich submisivním. Prsatá, křivá blondýnka a její brazilský protějšek se zabývají vášnivým sexem, zatímco paroháč se dívá a účastní se crossdressingu. Špinavé řeči a fetišové hry zvyšují vzrušení.