Kenzie Reeves, een blonde tiener, wordt bezocht door stiefmoeder Ariella Ferrera en geeft zich over aan zelfgenoegzaamheid. De verleidelijke MILF Ariella voegt zich bij hen en verkent vakkundig Kenzies tengere lichaam, wat leidt tot intense orgasmes. Hun hete ontmoeting vervaagt de grenzen van moeder en dochter, en omarmt verboden genoegens.