Die blondhaarige Teenagerin Kenzie Reeves, die von ihrer Stiefmutter Ariella Ferrera besucht wird, gibt sich dem Selbstvergnügen hin. Die verführerische MILF Ariella schließt sich an und erforscht geschickt den zierlichen Körper der Kenzies, um intensive Orgasmen zu erreichen. Ihre heiße Begegnung verschwimmt die Grenzen zwischen Mutter und Tochter und umfasst verbotene Freuden.