Lyshåret teenager Kenzie Reeves, besøgt af stedmor Ariella Ferrera, hengiver sig til selvfornøjelse. Den forførende MILF Ariella slutter sig til og udforsker dygtigt Kenzies petite krop og leverer intense orgasmer. Deres varme møde slører mor-datters grænser og omfavner forbudte fornøjelser.