Světlovlasá puberťačka Kenzie Reeves, navštívená nevlastní matkou Ariellou Ferrerou, se oddává potěšení ze sebe sama. Svůdná MILF Ariella se připojí, zručně prozkoumává drobné tělo Kenzies a přináší intenzivní orgasmy. Jejich horké setkání rozmazává hranice matky a dcery a objímá zakázaná potěšení.