Kay Love ve Mia Pearl, siyah beyaz bir bebek ikilisi, üvey babalarını baştan çıkarıyor ve ateşli bir üçlüye yol açıyor. Doyumsuz arzularıyla, vahşi seksin tadını çıkarıyorlar, cunilingus, cowgirl sürüşleri ve orgazm dolu bir karşılaşma sergiliyorlar.