Kay Love et Mia Pearl, un duo de belles femmes noires et blanches, séduisent leur beau-père, enflammant un trio chaud. Avec un désir insatiable, elles se livrent à des rapports sexuels sauvages, mettant en vedette des cunilingus, des chevauchées de cowgirl et une rencontre remplie de plaisir.