Para biseksualnych transwestytów eksploruje zabawy analne i intymność ass-to-mouth. Nieśmiały facet przezwycięża swoje obawy dzięki wsparciu swoich dziewczyn, podczas gdy jego przyjaciel nagrywa ich domową przygodę. Amatorska miłość gejowska spotyka perwersję BDSM w tym gorącym, intensywnym spotkaniu.