En moden mand og en ung kvinde engagerer sig i et lidenskabeligt møde under deres bjergrejse. Videoen udfolder sig med et fristende blowjob, og lægger op til et intenst, aldersforskudt eventyr.
En far og hans unge datter begiver sig ud på en afslappende ferie i bjergene, hvor de bor i en hyggelig hytte. Faderen, trods sine fremskredne år, har stadig et liderligt begær efter sin blonde teenagedatter. Som dagene går, lokker han hende subtilt til at udforske deres forbudte lyster. En skæbnesvanger aften fører han hende til kælderen, hvor han afslører sine sande intentioner. Han instruerer hende i at udføre oralsex, en kommando hun i første omgang gør modstand på, men til sidst bukker under for. Faren fører hendes hoved mod sit dunkende lem, indleder en tabubelagt handling, der går over alle grænser. Dette møde markerer begyndelsen på en mørk, erotisk rejse, fyldt med lidenskab, liderlighed og et strejf af sorg. Som videoen skrider frem, eskalerer intensiteten i deres forhold, og efterlader seerne fanget af den rå, ufiltrerede visning af lyst og liderlighed.