Sarah, tupakoiva kuuma MILF, kohtaa poikapuolensa, tatuoidun kimpaleen. Heidän kielletty vetovoimansa syttyy kuumaan kohtaamiseen. Hän ei ole vain hänen äitinsä, vaan hänen viettelevä rakastajansa, antautuen tabu-yritykseen intohimosta ja nautinnosta.