En rødhåret teenager og hendes kærestes ældre ven deler et tabubelagt møde på sofaen, der kulminerer i en varm trekant. Scenen udfolder sig med intense mundtlige udvekslinger og en fisseudveksling mellem de to mænd.
En brændende rødhåret teenager med en forkærlighed for tabuet befinder sig alene på sofaen med sin kæreste, en ældre mand, der ikke er genert over sine lyster. Hun er ivrig efter at behage, og som spændingen bygger op, tilbyder hun sin barberede fisse til et vildt møde. Den ældre mand, en erfaren veteran af sådanne møder, spilder ingen tid på at tage hende op på sit tilbud. Handlingen varmes op, da han kaster sit dunkende lem ind i hendes ivrige mund, synet af den unge pige, der lidenskabeligt servicerer ham, sender hans blod racing. Rummet er fyldt med lydene af deres liderlige anstrengelser, mens de fortsætter deres ulovlige tryst, deres kroppe flettet sammen på de bløde sofapuder. Spændingen ved at blive fanget øger kun spændingen, hvilket gør mødet endnu mere pirrende. Deres fælles ønsker kommer til hovedet, da de når deres klimaks, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.