Mr. Nikmat, seorang instruktur Afrika-Amerika yang berpengalaman, melakukan threesome liar dengan dua amatir yang bersemangat. Dia dengan mahir memuaskan pantat hitam besar mereka, sementara mereka membalas dengan keterampilan oral yang ahli dan naik kuda yang penuh gairah.
Bersiaplah untuk perjalanan liar dengan Mr. Enjoyment, seorang instruktur Afrika-Amerika yang tahu cara menangani bisnisnya. Dia memulai dengan blowjob yang luar biasa dan pasangannya menunjukkan keahliannya. Kemudian saatnya untuk beberapa aksi cowgirl, tubuh mereka bergerak dengan irama yang sempurna. Kamera menangkap setiap momen, dari pandangan nafsu hingga erangan kenikmatan. Ini hanya tentang usaha, ketiganya dengan bercinta dalam kelompok, dari bercinta dengan semua orang hingga duduk di belakang.