Tabuizované touhy vzplanou, když se smyslná nevlastní matka a její nevlastní dcera, obě nenasytné lišky, zapojí do žhavé mezirasové trojky. Jejich společná vášeň pro svalnatého ebenového hřebce vede k divokému setkání plnému orálních požitků, intenzivních honění a výměny semene.