שתי בנות חורגות, דני וחברתה, פונות זו לזו לנחם, מה שמוביל לשלישה לוהטת. אביהם החורג מתעלם מהם, והם מתמכרים למין פרוע, חוקרים את הרצונות והפטישים העמוקים ביותר שלהם.
שתי בנות חורגות, דני בלו וחברתה, מחליטות לקחת את העניינים לידיים שלהן ומפנטזות על שלישייה כבר זמן מה, ולא בררניות לגבי מי ימלא את המקום השלישי. הם פתוחים לכל בחור שמוכן להצטרף. הפנטזיות שלהם כוללות בחור צעיר שנהנה מפטישים, ומוסיפים שכבה נוספת של ריגוש למפגש שלהם. כשהם חוקרים זה את גופו של זה, הם מופרעים על ידי בחור שמוכן לעשות שימוש חופשי ומוכן להפוך את הפנטזיה שלהם למציאות. שלושתם יורדים ומתמכרים לרצונות הפרועים ביותר שלהם. זה לא פורנו משפחתי טיפוסי, אבל זו בהחלט נסיעה פרועה. אז, שבו אחורה ותהנו מהמופע כששתי התינוקות המהממות האלה ובחור בר מזל אחד מביאים לחיים את הפנטזיות שלהם.