Jessie Rose, mladá blondínka v pestúnskej starostlivosti, sa oddáva horúcemu stretnutiu so svojím nevlastným otcom a zmyselnou nevlastnou matkou Havanou Bleu. Ich túžby sa prepletajú a vytvárajú explozívnu zmes rozkoše a vášne, čím Jessie zanechávajú na pokraji extázy.