De europæiske hotties Loren Minardi og Nataly Gold hengiver sig til et sensuelt møde sent om natten, hvor de udforsker hinandens ønsker. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med forførende røvslikning, intens cunilingus og et spændende analt møde, der efterlader dem begge åndeløst tilfredse.