Eksoottinen kaunotar Beatrice Andrades, mukaansatempaava transseksuaali, osallistuu intohimoiseen kohtaamiseen salaperäisen miehen kanssa. Heidän yhteinen halunsa johtaa intensiiviseen anaali- ja suulliseen nautintoon, esitellen heidän yhteistä arvostustaan raakasta, suodattamattomasta läheisyydestä.