Paige Owens och Kay Lovely arrangerar en het poolfest och bjuder in en lycklig kille till en vild trekant. Kläderna är sönderrivna, de ägnar sig åt intensiv cunilingus och avsugningar innan ett vilt missionärsknull, som kulminerar i en kinky ansiktssittande final.
Paige Owens och Kay Lovely ligger vid poolen i buffén, en vision av solkysst perfektion. En kille snubblar över duon och efter en kort pratstund bjuder han in att vara med på det roliga. Tjejerna slösar ingen tid på att strippa honom bar, deras tänder på hans bultande mandom. Paige tar täten, hennes läppar och tunga arbetar i takt när Kay ser på med växande upphetsning. Handlingen växlar till sovrummet, där killen befinner sig inklämd mellan tjejerna. Paige bestiger honom, hennes lena hud glider mot hans, medan Kay ivrigt tar emot hans tunga. Efter en omgång bakifrån vänder killen sin uppmärksamhet mot Paige, som lutar sig på sängen, hennes ben brett särade. Han dyker in i henne, hans tunga utforskar varje centimeter av henne. Handlingen fortsätter, killen tar Kay bakifrån, hennes kropp vrider sig av njutning när tjejen ovanför henne ger honom en slarvig avsugning. Gruppen flyttar till studentrummet, där killen tar Paige i missionär innan de tre ägnar sig åt en vild trekant, som kulminerar i en het ansiktssittningssession.