Paige Owens og Kay Lovely arrangerer en het bassengfest, og inviterer en heldig fyr til en vill trekant. Klærne deres er revet i stykker, de engasjerer seg i intens cunilingus og blowjobs før en vill misjonærsex, som kulminerer i en kinky finale med ansiktssitting.
Paige Owens og Kay Lovely er ved bassengkanten i buffen, en visjon av solkysset perfeksjon. En fyr snubler over duoen og, etter en kort prat, inviterer han til å bli med på moroa. Jentene kaster ikke bort tid på å strippe ham bar, med tennene på hans bankende manndom. Paige tar ledelsen, leppene og tungen hennes jobber i tandem mens Kay ser på med økende spenning. Handlingen bytter til soverommet, hvor fyren befinner seg klemt mellom jentene. Paige monterer ham, hennes glatte hud glir mot hans, mens Kay ivrig mottar tungen hans. Etter en runde bakfra, retter fyren oppmerksomheten mot Paige, som legger seg tilbake på sengen, med bena spredt bredt. Han dykker inn i henne, tungen hans utforsker hver tomme av henne. Handlingen fortsetter, fyren tar Kay bakfra, kroppen hennes vrir seg i nytelse mens jenta over henne gir ham en slurvete blowjob. Gruppen flytter til hybelen, hvor fyren tar Paige i misjonær før de alle tre engasjerer seg i en vill trekant, som kulminerer i en het ansiktssittende økt.