Am V-Day lädt ein Bruder seine schlanke Freundin ein, mit seinem Freund zu chillen. Die Dinge heizen sich auf, als das Babe den großen schwarzen Schwanz verwöhnt, was zu intensivem Muschifick und einem unordentlichen Creampie führt.
Am Valentinstag hatte ein schwarzer Mann Sex mit seiner schlanken Freundin, als sein Freund anrief. Er ließ seine Freundin den Freund unterhalten, während er in den Laden ging. Als er zurückkam, fand er seine Freundin auf den Knien und nahm eifrig seinen Freunden einen massiven schwarzen Schwanz in den Mund.Als er dies sah, beschloss er, an dem Spaß teilzunehmen, und bald geriet das Paar in einen heißen Dreier. Nachdem er seiner Freundin mit ihrem Lieblings-Cunilingus Vergnügen bereitet hatte, ließ er seinen Freund übernehmen, der ihren zierlichen Arsch begierig verschlang. Dann war es Zeit für das Hauptereignis. Der schwarze Mann nahm seine Freundin von hinten, während sein Freund zusah. Er stieß tief in sie und ließ sie in Ekstase stöhnen. Nach einer wilden Session zog er sich zurück und bedeckte sie mit seiner heißen Ladung, verließ der zierliche Mann und verließ sie, um zufrieden und zufrieden zu genießen.