En vild, tabubelagt trekant med deres modne stedmor og stedsøn.
En forførende blond stedsøster og hendes stedbror beslutter sig for at overraske deres modne mor med en julegodbid. Da klokken slår midnat, sniger de sig ind i hendes soveværelse, klar til at opfylde deres vildeste fantasier. Stedsønnen, en ung og ivrig mand, er mere end villig til at dele sin stedsøster med sin mor, en lummer MILF. Da den blonde stedsøster klæder sig af, spilder hendes stedbror ingen tid på at slutte sig til hende, hvilket fører til en lidenskabelig omfavnelse. Da deres mor vågner, mødes hun med synet af sin nøgne datter og søn i en kompromitterende stilling. Dette er dog ikke din typiske familieaffære. Stedsønnen spilder ingen tid på at overbevise sin mor om at deltage i, og snart hengiver alle tre sig til en vild trekant. Stedsønnen tager ansvaret og tilfredsstiller dygtigt både sin stedsøster og mor, mens moderen ivrigt gengælder og skaber en mindeværdig julegave til sit frække afkom.