Perverssi kaverit tunkeutuvat vihreäsilmäiseen teini-ikäiseen, joka rakastaa anaaliseksiä ja ottaa sen kuin ammattilainen. He harrastavat anaalileikkiä, isoja tissejä ja valtavaa pillua. Se on villi matka amatööri-, musta-, eebenpuu- ja rotujenvälisen pornon ystäville.