Tre japanske praktikanter, ivrige efter mere end arbejde, forfører deres chef. De klæder sig ned til deres undertøj, driller ham med deres slanke figurer og hårløse kroppe. Han er erfaren i nydelse, hvilket fører til et vildt møde.
Forbered dig på et brændende møde, da to ivrige japanske praktikanter begiver sig ud på en forførende dans af lyst med deres erfarne chef. Handlingen starter med en fristende visning af gensidig onani, der sætter scenen for et varmt møde. Da chefens fingre dykker ned i deres saftige, hårløse dybder, stønner praktikanterne i ekstase, og deres kroppe dirrer af nydelse. Chefen, en sand kender af kødelige fryd, overøser dem med ømme kys, før han dykker ind i en inderlig cunilingus-fest. Hans tunge udforsker kyndigt deres søde nektar og gør dem vilde af liderlighed. Klimakset kommer, da han dykker dybt ind i deres ivrige omfavnelser, hans varme sæd fylder deres ivrige fisser. Denne Jav-perle viser en intens, lidenskabelig kobling, der vil efterlade dig længsel efter mere.