Baileys europæiske skønhed og forførende lingeri lokker ham til et hedt møde. På trods af hans lille pakke glæder han sig ivrigt med et handjob og blowjob. Hans petite størrelse fører dog til latter og en femdom cowgirl-tur, der ender i en humoristisk finish.
Bailey, den europæiske stud, er ude på en vild tur, da han møder sin nye kæreste i hendes soveværelse. Den fantastiske brunette MILF spilder ingen tid på at tage ansvaret og falder på knæ for at servicere Baileys patetiske undskyldning for en pik. Trods hendes bedste indsats er hans størrelse grinende lille, hvilket gør handlingen næsten komisk. Men Baileys ydmygelse slutter ikke der. Den smukke vixen tager ham i munden igen, før hun monterer ham som en rodeo-rytter. Desværre for Bailey kan hans lille værktøj ikke klare den intense knepning, så han føler sig som et legetøj, der bliver kørt hårdt. Dette amatør-femdom-møde viser Baileys uduelighed og pigernes dominans, hvilket giver et uforglemmelig 1on1-møde. Baileys mangel på begavelse er stjernen i showet, hvilket gør dette til en morsom og ydmygende tur for den stakkels fyr.