Anissa Kates oplever et lidenskabeligt møde med en velbegavet pooldreng, der kulminerer i en lidenskabelig tur på hans massive skaft.
Den henrivende Anissa Kates, en solvåd skønhed, forkæler sig med en tynd dukkert i naboens pool. Uden at hun ved det, observerer pooldrengen, en velbegavet hunk, hende ivrigt fra vinduet ovenpå. Han griber muligheden og stiger ned til poolen, hans forventning øges, da han får øje på Anissas lækre kurver, der glinser i vandet. Fascineret af hans imponerende pakke, modstår Anissa lokket og lokker ham til at slutte sig til hende. Da de dykker ned i det kølige vand, tænder deres liderlighed, hvilket fører til en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser. Anissa, med sin rigelige barm, nyder ekstasen af gensidig tilfredsstillelse. Deres kødelige dans går over i en inderlig rytme, Anissa rider på pooldrengenes kolossale lem, rider på bølgerne af nydelse. Hans eksperthænder udforsker hver kurve, mens hun nyder den dunkende fornemmelse. Dette poolside-møde er et testamente til lokket af det forbudte, en fortælling af liderlighed og begær, der udfolder sig under den varme sommersol.