Skaldet og sort Daddy, sammen med deres unge bøssesøn, er vært for et vildt orgie. Den unge stud tager ivrigt på Daddys massive store sorte pik, mens andre deltager i et gruppebang. Det er en varm homoseksuel gruppesex med gayfacial finish.
Forbered dig på en spændende oplevelse som en hirsute og ebony papa, sammen med hans ungdommelige bøsseafkom, engagerer sig i et brændende orgie. Den ældre, der praler med sin imponerende store sorte pik, er ivrig efter at demonstrere for sin unge kammerat, hvordan det gøres. Den yngre dreng, der er fyldt med iver, er mere end villig til at lære af sin erfarne mentor. Som handlingen udfolder sig, giver rummet genlyd med lydene af rå, primal passion. Den ældre mand, en mester i sit håndværk, tager føringen, lærer den yngre om ins og outs af homoseksuel elskov. Den unge dreng, hans øjne store af spænding, tager ivrigt det hele ind. Klimakset er en betagende visning af gayfacial, der efterlader den unge dreng grundigt tilfreds. Dette er mere end bare et seksuelt møde; det er en passage, en lektion i homoseksuel elskov, som den unge dreng snart vil glemme. Så forbered dig til en uforglemmelig rejse ind i verden af homoseksuelle gangbangs og monsterpikke.