To barmfagre kvinder og to kraftige mænd engagerer sig i et frækt orgie. Damerne tager det bagfra, mens fyrene hengiver sig til anal leg med legetøj. Det ender med en ansigtsfinish for hver.
To smukke kvinder og to barske mænd kommer sammen for en nat med uhæmmet lidenskab. Kvinderne, der begge er velsignet med rigelige kurver, er ivrige efter at behage deres ivrige partnere. Den blonde bombe får et forbløffende blowjob fra sin partner, mens hendes ven er bøjet over, klar til at tage udfordringen op med en stor, hård pik. Mændene, ubarberede og klar til at lege, skiftes til at udforske hver tomme af deres partners krop. Handlingen varmes op, da kvinderne rækker ud efter deres yndlingslegetøj, hvilket tilføjer lidt ekstra spænding til blandingen. Rummet fyldes med lydene af nydelse, da kvinderne tager på mændene i alle tænkelige positioner. Natten slutter med en tilfredsstillende afslutning, da mændene slipper deres indestængte lyst direkte i deres taknemmelige partneres ivrige munde. Dette er en aften, som ingen af parterne nogensinde vil glemme.