Ein junger Junge hat verbotene Liebe zu seiner verführerischen Stiefmutter Wendy Raine. Er kämpft mit tabulosen Wünschen und sucht Trost in Deepthroat-Blowjobs. Ihre geheimen Begegnungen entzünden sich in leidenschaftlichen Begegnungen, verschwimmen zwischen Fantasie und Realität.