Mladý chlapec ukrývá zakázanou lásku ke svůdné nevlastní matce Wendy Raine. Bojuje s tabu a hledá útěchu v hlubokém kouření. Jejich tajná setkání zažehnou vášnivá setkání, rozostřují hranice mezi fantazií a realitou.
Seznamte se s Wendy Raine, dusnou blond MILFkou se zálibou v mladých, dychtivých společnících. Její přítel nevlastního syna neodolá jejímu půvabu a podlehne jejím svůdným kouzlům. Tato tabuizovaná fantazie se rozvíjí, když mladý muž, sotva z dospívání, zjistí, že ho přitahuje jeho nevlastní matka, zralé, zkušené tělo. Navzdory riziku přistižení nemůže odolat přitažlivosti její zkušené smyslnosti. Wendy, vědomá si tužeb svých nevlastních synů, bere věci do svých rukou. Vede ho do ložnice, kde se pomalu svléká a odhaluje své smyslné křivky. Mladý muž, neschopen potlačit své vzrušení, dychtivě potěší svou nevlastní matku hlubokým kouřením, než roztáhne nohy a pozve ho do svého mokrého, přívětivého objetí. Když ho vezme do sebe, šeptá mu do ucha nezbedné myšlenky a podněcuje jeho touhu. Toto zakázané setkání je svědectvím o neodolatelného tahu Wendy Raine, svůdné MILF, která ví, jak naplnit tajné fantazie svého nevlastního syna.