En ung og legende kvinde hengiver sig til sit første møde med sin stedfars massive lem. Efter en sensuel massage tager hun ivrigt på sig hans tykke pik, viser sine amatørfærdigheder og umættelige liderlighed.
Denne fristende fortælling starter med en nybegynder vixen, en fristende skønhed, der uskyldigt slapper af på en sofa, uvidende om den voyeuristiske nydelse, der venter hende. Hendes opmærksomhed bliver snart afledt af hendes stedfar, en mand med imponerende begavelse og hans umættelige ønske om hendes selskab. Da han begynder at stryge sit kolossale lem, kan hun ikke modstå trangen til at undersøge videre. Med en blanding af nysgerrighed og begær tager hun ham ivrigt i munden og servicerer ham dygtigt med en amatørglød. Men dette er ikke kun et blowjob; det er bare forretten. Hovedretten kommer i form af et varmt lesbisk møde, der tilføjer et strejf af fetich til blandingen. Men den virkelige glæde kommer, da han beslutter sig for at tage hende bagfra, dykke sin massive pik dybt ind i hendes stramme, indbydende røv. Den intense anale handling kulminerer i en klimatisk afslutning, og efterlader begge parter grundigt tilfredse.