Devon, en vellystig vixen, higer efter en stor sort pik. Når hun møder et hvidt og sort par, tænder hendes lidenskab. Efter at have drillet, tager hun ivrigt den enorme sorte pik, hvilket fører til en vild, intens trekant.
Devin, en stor røv babe med lyst til noget stor sort pik, mødes med et hvidt og sort par. Handlingen starter med, at Devin går ned på knæ og ivrigt tager på sin værts massive sorte pik. Hun ikke bare i størrelsen, men også smagen, nyder hver tomme af ham. Men det sjove stopper ikke der. Den hvide fyr træder ind, klar til at deltage i festen. Devins klager ikke, hun handler om handlingen. Fyrene borer hende på skift, udforsker hver tomme af hendes fede krop. Handlingen er intens, med fyrene, der viser deres færdigheder. De sorte fyres enorme pik dominerer scenen, strækker Devins stramme hul til det yderste. Den hvide fyr er lige bag ham og tager sin tur til at kneppe hende hårdt. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af.