Два чернокожих мальчика, Финн и Адда, наслаждаются без презерватива удовольствием. Рот Финнса с радостью принимает массивный инструмент Аддаеса, в то время как Адда отвечает ему умелым минетом. Их африканские тела переплетаются в страстном проявлении любви геев и поклонения большому члену.