To ibenholt twinks, Fynn og Addae, nyter bareback-nytelse. Fynns munn ønsker ivrig Addaes massive verktøy velkommen, mens Addae gjengjelder med en dyktig blowjob. Deres afrikanske kropper flettes sammen i en lidenskapelig visning av homofil kjærlighet og stor pikkdyrkelse.