To ibenholt twinks, Fynn og Addae, hengiver sig til bareback-nydelse. Fynns mund byder ivrigt Addaes massive værktøj velkommen, mens Addae gengælder med et dygtigt blowjob. Deres afrikanske kroppe flettes sammen i en lidenskabelig visning af homoseksuel kærlighed og stor pikdyrkelse.