En sulten babe får passionerede kys og intens penetration fra instruktøren under en pornoaudition. Efter et varmt blowjob tager hun det dybt, hvilket fører til en rodet anal creampie. Dirty talk og intens action gør denne amatørcasting uforglemmelig.
En fantastisk babe med en vellystig derriere og en rigelig barm ankommer til et casting-opkald til et pornoshoot. Da hun begynder at klæde sig af, kan instruktøren ikke modstå hendes lokke og dykker ivrigt ind i et lidenskabeligt kys. Kemien mellem dem er ubestridelig, og snart udforsker de hinandens kroppe, smider deres tøj og hengiver sig til hot sex. Baben giver ham ivrigt en forbløffende deepthroat, før hun bliver taget bagfra, hendes fisse fyldt med hans dunkende lem. Men instruktøren higer efter mere, og han tager hende bagfra igen, denne gang målrettet mod hendes stramme, indbydende røv. Efter en ubarmhjertig knepning trækker han sig ud for at frigive sin varme ladning over hele hendes runde, faste bagdel. Dette er et pirrende glimt ind i amatørpornoens verden, hvor grænsen mellem casting og sex udviskes til et vildt, uforglemmeligt møde.