Egy érett professzort megzsarolnak egy forró találkozásra egy fekete ménessel a tanács irodájában. Hátulról viszik el, meglovagolja hatalmas fekete farkát, mielőtt beljebb élvezne, így egy totális ribanc marad.
A tanácshivatal határain belül egy érett professzor kompromittáló helyzetben találja magát egy fiatal fekete férfival. A tét magas, és a professzor bármit hajlandó megtenni, hogy sértetlen maradjon a hírneve. Nem szégyelli megmutatni szexuális képességeit, és készen áll a nagy fekete ménes kihívására. Masszív tagja látványos, és a tanár alig várja, hogy mindent magába fogadjon. Intenzív orális játék után felszereli őt, vad elhagyatottsággal lovagol hatalmas farkán. A professzor átveszi a vezetést, megmutatva a fiatal férfinak, mennyit tud a kemény szexről. A professzorok szőke zárak ugrálnak minden szenvedélyes lökéssel, amíg el nem érik a csúcspontot. De a professzor távol van attól, hogy meglovagolja, és mélyen beveszi a fekete férfi farkát. A professzor elégedetten hagyja a professzort, és teljes mértékben felkínálja, hogy mindent felfedjen.