En slem tenåring blir tatt for juks og blir satt i håndjern. Den forførende blondinen går inn og tilbyr en deepthroat-suging. De flytter til et hett møte, utforsker ulike stillinger, og kulminerer i en rotete ansiktsbehandling. En vill, kinky økt utfolder seg.
En fristende historie starter med en ung vixen, dekket i skinn, bundet fast og overlatt til seg selv. Men hun er ikke alene lenge. En slem tenåring, alltid klar for litt moro, tusler inn og bestemmer seg for å dra nytte av situasjonen. De to går raskt i gang, med den modne skjønnheten som tar ansvar og gir den yngre jenta en vill blowjob. Hun bytter deretter plass med partneren sin, får en egen deepthroat før de går videre til mer eventyrlystne aktiviteter. Tenåringen blir bøyd over, klar for litt intens action, og den andre jenta skuffer ikke. De fortsetter sin hete økt, med tenåringen som tar kontroll og rir partneren sin som en proff. Handlingen gir ikke opp, med jentene bytter på det og blir knullet i forskjellige stillinger. Den store finalen ser tenåringen få en varm ansiktsbehandling, og etterlater begge jentene grundig fornøyde.